第 344章 光伏板块投资策略(4/8)

gw，全球市占率约85，我国已成为光伏组件全球最大生产国。

自2019年以来，历年我国组件出口规模均大于国内装机所需组件规模。2023年1-11月国内光伏装机1639gw，考虑电站组件12容配比,对应组件需求约1967gw，同期组件出口规模1919gw，由于我国光伏装机季节性特点，每年12月，是国内装机高峰期，2023全年国内装机对组件的需求有望超过出口规模，但从长期来看，海外依然是我国光伏产品重要需求市场。

我国光伏组件出口规模的波动，主要受到海外新能源装机需求变化，以及出口国家或地区对光伏产品关税等限制性政策的影响。我国光伏产业快速发展，在成本、技术以及产业链协同等方面均处于全球领先地位，历史上主要光伏需求市场地区均曾对光伏产品进口加以限制。

海外政策的不确定性是对我国光伏出口的重要因素，而近年来随着不少地区相关政策落地，虽然关税及其他限制条件有所垒高，但整体而言对我国光伏产业的冲击正在减小。

欧洲市场是我国组件出口主要地区，新兴市场正在快速成长。2022年我国组件全球市占率达到85，除美国市场外，其他国家和地区装机规模结构与我国组件出口结构基本匹配。早年间，海外市场中欧洲对光伏需求起到主导作用，随着光伏电站经济性凸显、碳中和目标指引，以及能源安全战略重要性等多因素共同推动下，光伏需求市场呈现多元化发展的趋势。

历史上欧盟曾对我国光伏组件、光伏玻璃等领域执行反倾销、反补贴等关税措施，目前主要从“碳足迹”角度入手设置市场进入门槛，头部企业已基本完成相关认证，2023年10月试运行的碳边境调节机制虽不包含光伏相关产品，但体现出欧洲对碳足迹重视程度的提高。法国已明确提出碳足迹认证标准，成为欧盟地区诸多招标项目参考标准。

美国对于光伏装机激励方面的扶持，主要通过itc、ptc等税收抵免政策实现，并对满足本土制造比例的项目给予额外补贴；对于本土制造业的扶持主要在ira框架下进行，2022年8